Le conseil en gestion de patrimoine
Après avoir recueilli les éléments qui composent votre patrimoine, échangé sur vos objectifs à court, moyen et long terme, identifié les évolutions potentielles de votre foyer et situation professionnelle, nous élaborons une lettre précisant la mission et le mode
de rémunération
Après accord, nous rédigeons, selon les modalités définies dans cette lettre de mission, un rapport reprenant votre situation et vos objectifs suivis de nos conseils et recommandations pour répondre à des problématiques comme :
- Constituer, développer et protéger mon patrimoine
- Protéger un proche et/ou mes proches
- Transmettre du patrimoine : de mon
- vivant, sans me démunir, à ma disparition
- Préparer ma retraite
- Réduire ma pression fiscale
- Vendre ou pas un bien immobilier
- Acquérir au moyen d’un crédit ou pas de l’immobilier
- Etc …
Parce que votre vie personnelle peut évoluer, parce que les lois fiscales se succèdent et ne se ressemblent pas toujours, nous assurons le suivi de votre situation patrimoniale au travers de rendez-vous réguliers.
Nous pouvons également vous accompagner dans la gestion d’une succession, d’une démarche fiscale ou autre.